*近幾（jǐ）年的汙水處理市（shì）場的發展，已經是“行到水窮處，坐看雲起（qǐ）時”。人們渴望重新發現藍海（hǎi），但（dàn）城市汙水處（chù）理規劃新增產能的下降，各方力量（liàng）對越來越少（shǎo）的增量的“侵奪（duó）”，讓企（qǐ）業屆感到增長困難，不得不（bú）去努力尋找披沙揀金的機會。
 
　　今年年初，*發展改革委、住房城鄉建設部、生態環境部印發《關於推進建製鎮生活（huó）汙水垃（lā）圾處理設施建設和管理（lǐ）的實施方案》，業界反應不算熱情，可能因為對這個市場有所了解的公司，認為建製（zhì）鎮的市場也在走向飽和，不（bú）太了解的（de）公司則認為，建製鎮也是農村市場，農村市場的坑更大（dà）。
 
　　這個《方案》通知發布之後，*個獲得建製鎮項目的是中持股份。該公司3月20日（rì）發布公（gōng）告稱，公司作為牽頭人與河（hé）北中（zhōng）地岩土工程勘察設計有限公司、中圖（tú）設計有（yǒu）限公司組成的聯合體中標寧晉縣建製鎮汙水處理站及配套管網建設項目(三期)設（shè）計總承包四標段，項目中標價為1.17億元。
 
　　建製鎮項目也能夠過億元？不如（rú）讓我們切實了解一下全國兩萬多個建製鎮汙水處理的真實狀況。
 
　　01 建製鎮：城市（shì）還是農村？
 
　　鳥、獸和蝙蝠的寓言（yán）故事裏（lǐ），蝙蝠（fú）看起來既像鳥類，又像獸類，建製鎮也有（yǒu）點像蝙蝠——它似乎不是城市（shì），也不是鄉村，但同時它又是城（chéng）市又是鄉村。當人們（men）說“城鎮”，就把它偏向了城市一側，當人們說鄉鎮、村鎮，它又偏向了農（nóng）村一側。但就像蝙蝠不管有多像（xiàng）鳥，本質上仍屬於哺乳動物的獸一樣，建製鎮雖然無限接近農村，本質上屬於城市。
 
　　建製鎮作為連接（jiē）農村（cūn）與（yǔ）城市的地域組織，是中國城市等級中的基本單位之一，其尺度結（jié）構受城鎮化的發展和轉（zhuǎn）型影響。城鎮化的發展（zhǎn）引發城鎮（zhèn）空間的外（wài）延（yán）擴張，建製鎮的建成區及轄（xiá）區空（kōng）間不斷擴大；城鎮化的轉型使得（dé）建製鎮從單純土地空間城鎮化（huà）向（xiàng）社會空間城鎮化及人口城（chéng）鎮化轉變，引發城鎮內部的空間更新。
 
　　1978年以後，切塊設鎮模式沿襲“城鄉分治”的空間治理體係，將（jiāng）具備產（chǎn）業非農化水平高（gāo）、非農人口比重大、城鎮建成區麵積廣等條件的集鎮單獨重組為建製鎮，以區別於鄉村（cūn）地域的建製鄉。同時（shí），根據特殊的（de）空間組織目標對行政區劃進行再調整（zhěng），將部分空間的尺度等級上升至建製鎮，以賦予地方更多的空間管（guǎn）轄權。
 
　　自2008年以來，因資本的流（liú）動、人口的（de）聚集，建製鎮增加了對城鎮化(城市化)的貢獻率。各地建製鎮的貢獻率（lǜ）差距較大，北京、上海等（děng）地（dì）作為政治與經濟中（zhōng）心，城市市區比重高，對資本及勞動力的吸（xī）引力較強，城市貢獻率較高。而在西藏、雲南、廣西等地，建製鎮作為地方空間的重（chóng）要（yào）組織形式，成為非農產業及各類生產要（yào）素的聚集地，吸納周邊農村（cūn）勞動人口，成為城鎮化的主要推動力。在這些（xiē）地區，建製鎮分擔城市功能，吸納周邊農村地區的資金和勞動（dòng）力。
 
　　正是（shì）因為建製（zhì）鎮的這些屬性，它的（de）汙水處理和城市的汙水處理就（jiù）有（yǒu）一定的可比性。尤其是在收費問題上，建製鎮顯然與鄉村完全不同。
 
　　2014年財政部印發《汙水處理費征收（shōu）使用管理辦法》，規定：凡設區的市、縣(市)和建製鎮已建（jiàn）成（chéng）汙水處（chù）理廠的，均應當征收（shōu）汙（wū）水處理費；在建汙水處理（lǐ）廠、已（yǐ）批準汙水處理廠建設項目可行性（xìng）研究報告或項目建議書的，可以（yǐ）開征汙水（shuǐ）處（chù）理費，並應當在開（kāi）征3年內建成汙水處理廠投入運（yùn）行。
 
　　2019年，E20水（shuǐ）業研究中心（xīn）曾針對全國16個省建製鎮的汙水處理費進行係統性梳理，均值（zhí）為0.66元/噸，各省均值取值區（qū）間較大，為0.59-0.9元/噸。
 
　　02 “汙水處理設施全覆蓋”
 
　　根據住建部《2021年城鄉建設統計年鑒》，不足1.3萬個建製鎮對生活（huó）汙水（shuǐ）進行了處理，占比（bǐ）不（bú）足68%，汙水處理率不足62%。
 
　　*早在2008年，就（jiù）有住（zhù）建（jiàn）部（bù）人士透露，全國2萬個（gè）建製（zhì）鎮汙水處（chù）理總投資（zī）額將（jiāng）達1萬億元。但（dàn）在2011年後，建製鎮汙水處理市場才作為（wéi）農村汙（wū）水處理（lǐ）市場的一部分被環保（bǎo）公（gōng）司開墾，各種針對（duì）性技術也逐漸萌發。在這（zhè）個（gè）階段，安徽（huī）省率先提出（chū），環巢湖建製鎮都要有汙水處理廠。
 
　　2015年左右，我國水環境治理政（zhèng）策口徑升級，點源指（zhǐ）標切換為麵源治（zhì）理政（zhèng）策。尤其是“水（shuǐ）十條”發布以後，我國水環境治理行業進（jìn）入政策密集發布期，建製鎮汙（wū）水處理也開始日益受到各級政府重視，畢竟“水十條”提（tí）出（chū）：到2020年，全國所有縣城和（hé）重點鎮具備（bèi）汙水收集處理能力。
 
　　“建製鎮汙水處理設施全覆蓋”成為“縣縣有汙水處理廠”之後另（lìng）一（yī）個值得奮鬥的目標，多個省份、城市先後宣布“建製鎮汙水處理設施全覆蓋（gài）”。
 
　　*一（yī）步（bù）的依然是浙江省。繼2007年率先在全國實現縣縣建有汙（wū）水處理廠後，2015年底，浙江在全國*個實現了建製鎮汙水處（chù）理設（shè）施全覆蓋。該省 “十三五”期間的總體目標：到2020年，該（gāi）省縣以上城市汙水處理率保持在95%以上，建製鎮汙水處理率達到70%。
 
　　同為經濟（jì）強省，江蘇省也在2012年印發《省政府關（guān）於進一（yī）步加強建製鎮汙水處理（lǐ）設施建（jiàn）設的意見》，意（yì）見稱：到（dào）2015年年底，全省建製鎮（zhèn）汙水處理（lǐ）設施覆蓋率達90%以上，其中，重點中心鎮以（yǐ）及南水北調、通榆河沿線重點區域內的（de）建製鎮汙水處理設施基（jī）本實（shí）現全覆蓋。看（kàn）近期的消息，江蘇省也（yě）已經實現了全覆（fù）蓋。
 
　　其他省（shěng）份，廣東、廣西、湖南、海南、四川、江西等也都先後提出了“建（jiàn）製鎮汙（wū）水處理設施全覆蓋”。有些省（shěng）份已經宣布完成任務：截至2022年9月底（dǐ），廣東全省1123個鄉鎮已基本實現（xiàn）生活汙水處理設施全覆蓋，共建有鄉（xiāng）鎮生（shēng）活汙水處理設施1060座，總處理能力（lì）615.17萬噸/日，建設配套管網1.98萬公裏。
 
　　湖南省2022年（nián）年（nián）底宣稱（chēng）：建製鎮汙水處理設施（shī）覆蓋率已達99%以上。同樣是在2022年，江西省謙虛地公布：全省除城關鎮外的724個建製鎮（zhèn）中，已有599個具備生活汙水（shuǐ）處理能力，設施覆蓋率達84%，其中重點鎮、長江及鄱陽湖沿線建製鎮實現汙水處理能力全覆蓋，並有52個縣(市、區)實現建製鎮汙水處理設施（shī）全覆蓋。
 
　　有些省份行動稍微遲緩一些，但也在努力，如山西省在（zài）2020年提出《山西（xī）省建製（zhì）鎮生活汙（wū）水處理設施建設三年攻堅行動實施方案》，計劃在2023年（nián）底實現浙江、江蘇兩省7年前實現（xiàn）的（de）目標。
 
　　*近兩年，還有許多城市表明自（zì）己已完成了“建製鎮汙水處理設施全覆蓋”，如廣西北海市、湖南婁底市、湖南郴（chēn）州市、湖南邵陽市、廣東惠（huì）州市、江西（xī）九江市。而四川綿陽市、山東德州市（shì）、海南海口市等正在突擊前進，希（xī）望能早日實（shí）現建製鎮汙水處理全覆蓋。
 
　　03 建製鎮是一個抓（zhuā）手
 
　　一位環保公司（sī）高管說：建製（zhì）鎮不算新事，即便出了個新文件，依然屬於補短板。感覺高層（céng）是在找一個抓手，把環境基礎設（shè）施的觸角，通過建（jiàn）製鎮往農村地區延展，從而促進農村環境問題的解決。
 
　　《關於推進建（jiàn）製鎮生活（huó）汙（wū）水垃圾處理設施建設和管理的實施方案》提出：到2025年，建製鎮建成區生活汙水垃圾處理能力明顯提升（shēng）。鎮區常住人口5萬以上的建製鎮建成區基本消除收集管網空白（bái）區（qū），鎮區常住人口1萬以上（shàng）的建製鎮建成區和（hé）京津冀地區、長三角地區、粵港（gǎng）澳大（dà）灣區建製鎮建成區基本實現生活汙水處（chù）理能力全覆（fù）蓋。到2035年，基本實現建（jiàn）製鎮建成區生活汙水收集處理能力全覆蓋和生活垃圾全收集、全處理。
 
　　建製鎮汙水處理全覆蓋目標（biāo）帶來超兩成增長空間。根據目前建製鎮汙（wū）水收集率、常住人口（kǒu）及供排水水平估算，預計（jì）2025年建製鎮將帶（dài）來現有（yǒu）處理能力14%的新增空間，而2035年將帶來23%的新增空間。
 
　　但是，跟地方政府（fǔ）理解的“汙水處理設施（shī）全覆蓋”有所不（bú）同（tóng），這個文件（jiàn）要求（qiú）的是“生活汙水收集處理能力全覆蓋”，不是說光建了設施就可以，而是要能收集、能處理（lǐ），能（néng）運行（háng）起來。
 
　　另（lìng）外，我國建製鎮的人（rén）口規模、用水現狀、經濟社會狀況、自然（rán）地理條件、水環境承載能力等差異較大。針對這一特點，《方案》明確要“以縣域為（wéi）單元，合理規劃建製鎮生（shēng）活汙水收集處理設施（shī）布局（jú）、工藝、規模和服務範圍，既要滿足當前（qián）需要，可適當預留發展空間，又要避免盲目貪大或過度（dù）超前建設”。
 
　　《方案》提出了相當靈活的方式：靠近城市(縣城)的鎮，生活汙水可納入城市(縣（xiàn）城)市政汙水處理係統；城鎮化水平較高、人口密度（dù）高的鎮（zhèn），可（kě）將生活汙水集（jí）中收集，統一規劃建設汙（wū）水（shuǐ）處理設施（shī），結合當地實際需（xū）求開展就近就地資源化（huà）利用；人口少、集中程度不高的鎮，受自然條件限製難以集中處理，應重點推廣小型化、分散（sàn）化（huà）、生態化（huà）處理方式；具有農業特征的建製鎮，可將生活汙水黑灰（huī）分離，分別處理後資源化利用。
 
　　和以往追求搞工程、建設施相比，現在的政策導向更加務（wù）實，這也是2022年發改委常規巡視的結果。2022年4月9日至（zhì）6月2日，中央第八巡視（shì）組（zǔ）對*發展改革委黨組（zǔ）開展了常規巡視。2022年7月19日，中央巡視組向*發（fā）展改革委黨組反饋了巡視意見。
 
　　隨後，一係列（liè）政（zhèng）策出台，建製鎮環境問題包含其中：在生態安全方麵（miàn），加快推進《生態保護補償條例》立法進度。支持長江流域相關（guān）省份實施重大生態修複工（gōng）程，推動出台（tái）《深入打好長江保護修複（fù）攻堅戰行動方案》，印發《汙泥無（wú）害化處理和資源化利用實施方案》，印發（fā）《關於推進建製鎮生活汙水垃圾處（chù）理設施建設和管理（lǐ）的實施方案》，印發（fā）《關（guān）於加強縣級（jí）地區（qū）生活垃圾焚燒處理（lǐ）設施建設的指導意見》。開展黃河流域生態環境突出問題整改（gǎi）。
 
　　同（tóng）時，《方案》引導，地方上要科學（xué）確定汙水處理的標準，不要不切實際（jì），另一方麵，鼓勵將（jiāng）生活汙水處理廠產生（shēng）的汙泥經無害化處理符合相關標準後，就近就地用於土地改良、荒地（dì）造林、苗木撫育（yù）、園林綠化等。
 
　　04 邊邊（biān）角角的市場也能養（yǎng）成一個上市公司
 
　　建（jiàn）製鎮汙水處（chù）理的特點是，汙水排放量小、汙（wū）染（rǎn）物（wù）負荷變化範（fàn）圍大（dà）、管網亟待完善、運營管理不夠科學（xué）等（děng）。因此，各（gè）地也都在探（tàn）索高效的鄉鎮汙水處理及運營管理模式，如城鄉結合、項目公司介入、廠網一體、區域打捆模式等。
 
　　比如上海環境新（xīn）增的四川省南充市高坪區汙水處理廠特許經營（yíng）項目，總投資約為（wéi）5.23億元，在兩（liǎng）個萬噸規模以上的城市和工業園區汙水處理項目之外，就含有一個設計處理規模為1000立方米/日的南充市高坪區闕家（jiā）鎮生活汙水處理廠。
 
　　目前來看，除了上海環境、鐵（tiě）漢生態、中持股份（fèn）、節能國禎、武漢控股等表示出看重建製鎮市場（chǎng），並（bìng）在項目方麵有所收（shōu）獲外，金達萊、中建環能等已經在建製鎮市場占據較大份額，央企基因（yīn）的華電水務在海（hǎi）南市場也屢建奇功。此前關注農村汙水（shuǐ）處理市場的環保公司預計也都會獲得一輪增長。
 
　　環保行業裏，別人已經占領的市場份額，是很難（nán）拿過來了。比如說（shuō）北控水務目前是水業十大影（yǐng）響力企（qǐ）業裏排（pái）名*的（de）。現在國內，肯定也有比（bǐ）北控水務對於環（huán）境產業理解更深刻的環保公（gōng）司，也有（yǒu）資本更雄厚的公司比如央企。但（dàn）是就算你（nǐ）理解再深刻，資金再充裕，你也不可能去（qù）把北控（kòng）的市場份額搶過來。要是這麽做的話，你付出的成本遠遠超過你（nǐ）賺的那點錢。不賺錢的生意誰做呢？
 
　　那麽應該（gāi）怎麽做呢？秘訣是：隻要你足夠垂（chuí）直細分，你就是天下*。原因很簡單，就算是北控水務，它占的市場份額（é）也是有限的，因（yīn）為（wéi）邊際效應遞減（jiǎn）。它占了一大塊市場，但是還有很多邊邊角角，根本照顧不到。中國足夠大，邊邊角角的市場份額也足夠（gòu）大到養活你了。
 
　　比如去年創業板上市（shì）的農村環境綜合治理企業“艾布魯”瞄準的就是鄉鎮和農村市場——雖然它還不夠垂直。
 
　　艾布魯致力於解（jiě）決農業農（nóng）村中（zhōng）的汙（wū）水、固廢、土壤汙染及生態問題，開展（zhǎn）農村生活汙水處理、生活垃圾處理、農村水生態及工礦區生態治理、農業麵源汙染治理、汙染耕地管控修（xiū）複等業務，在農村生活環境、生態環境和生（shēng）產環境治理三大領域提供投融資、谘（zī）詢設計、工程承包、裝備製造及銷售、藥劑和修複類（lèi）植物（wù）生產及（jí）銷售、運營等全（quán）產業鏈係統服務。
 
　　這公司2013年才成立，針對農業農村汙染麵廣、分散、類型（xíng）多元（yuán）的特點，開發了適宜於農業農村的環境治理技術體係、產品設備和施工（gōng）工（gōng）法，並廣泛應用到工程項目中。逐步確定了在農村環境（jìng）綜（zōng）合治理領域的競（jìng）爭優（yōu）勢。
 
　　在建製鎮汙水處理方（fāng）麵（miàn），艾布魯有多個項目，招數依然是BOT，比如（rú）桃源縣10個鄉鎮汙水（shuǐ）處理廠（chǎng）及配套（tào）管網項目，洞口縣毓蘭鎮等9個（gè）建製鎮汙水處理特許經（jīng）營（yíng）項目。
 
　　05 結語（yǔ）
 
　　當前我國水環境治理的短板（bǎn）集中在農村汙水處理與北（běi）方（fāng）地區的流域治理。流（liú）域治理之重，中小型企（qǐ）業難以承受。傳統水環境治理企業近年來總營收、淨利潤增速均呈下降趨勢，但機會總還是有（yǒu）的。這些年來，汙（wū）水處理市場區域機會切換，城市空間飽和（hé），農村市場接棒，雖然問題多多，但也生機勃勃。
 
　　汙水處理行業從增量建設為主轉向係統提質增效與結構調整優化並重，提升存量、做優增量，正朝著“規範化”及“鄉鎮化”方向發展，逐（zhú）步形成由城市向建製鎮和鄉村（cūn）延伸覆蓋的環境基礎設施網絡，有效推動減汙降碳協同增效。
 
　　根據E20水業研究中心的分析：到2025年，建製鎮汙水處理規模將接近（jìn）7000萬立方米（mǐ）/天，其中：建製鎮集中汙水（shuǐ）處理廠處（chù）理總能力將超過4000萬立方米/天；汙水處理站點或裝置總能力將達2800萬立方米/天；建製鎮汙（wū）水處理市場空（kōng）間約1500億元。
 
　　經曆過愚蠢之巔和絕望之穀後，環保業界更加審慎和冷靜（jìng），但對環保公司來說，此時的樂觀（guān）和信（xìn）心依然是寶貴的。