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新一（yī）輪投（tóu）資空間逾千億 垃圾發電行業景氣高峰將至
來源：科柏（bǎi）盛環保 發（fā）布時間：2021-01-13
如果要洞察固廢處理的變化，垃圾（jī）焚燒發電市場將（jiāng）是重要的觀察窗口。
據統計，2007年至2018年，我國（guó）城市生活垃圾焚燒廠年實（shí）際（jì）處理量從1445.96萬噸增長到11226.24萬噸，複合增長（zhǎng）率達20.48%。另據住建部新數據，2018年縣城焚燒處置量占比達17%，較2006年提升16pct。據不完全（quán）統計，2019年底，中國城鎮已投運垃圾焚（fén）燒項目約400個，另有（yǒu）在建項目300餘座。到（dào）2020年底，全國城鎮生活垃圾焚燒處理規模將達到59.14萬噸/日，處理規模占比將達到54%。
從行業投（tóu）運產能方麵來看，2020年（nián）仍然是垃圾焚燒行業投產大年。截止到2020年10月，全行業垃圾焚燒投運總產能52.1萬噸/日。據（jù）統（tǒng）計，2020年上半年新（xīn）增的42個垃圾焚燒發電項目（mù）中，四五（wǔ）線城市（shì）項目數（shù）量占比達44%。而在前8個月裏（lǐ），垃（lā）圾焚（fén）燒項目累計中（zhōng）標金額（é）419億，若按照行業平（píng）均（jun1）噸投資50萬元測算，對應新中標項目約為8.4萬噸。
各級地方政府也（yě）是接踵出台生活（huó）垃圾（jī）焚燒中長期發展規劃，將要興建、改擴建的垃圾焚燒項目紛紛納入發展規劃和省級重點項目中。在2020年重點（diǎn）項目名單的地區中，共有21省市重點（diǎn）項目中包含垃圾焚燒終端處理（lǐ）項目，項目（mù）數總計達91個。從垃圾焚（fén）燒產能分部來看，浙江、江蘇、廣（guǎng）東三省垃圾焚燒產能已超過30000噸/日（rì）。綜合（hé）我國對垃圾焚燒補貼政策的（de）調整以及各地垃圾（jī）焚（fén）燒項目（mù）的規劃，垃圾發電行業可能會進入一個（gè）緩慢增（zēng）長（zhǎng）的階段。
考慮到垃圾焚燒項目中標後，需要經曆立項、環評公示與審批、產能建設、試生產等（děng）多個環節，意味著行業快速增長仍有（yǒu）3年以上。加之政策推（tuī）進程度、焚燒補貼調整、資源化水平提高及成本（běn）製約等因素影響，預計可釋放空間為22.4萬噸（dūn）/日（rì）。“十四（sì）五”期間預計垃（lā）圾（jī）焚燒新增規（guī）模需求為51.8萬噸/日。據E20研究院（yuàn）測算，到2020年，垃圾焚燒（shāo）市場投資空間、建設空間（jiān）約在1000億元左右。
近兩年，市場對垃圾焚燒補貼退坡（pō）的擔憂一直成為（wéi）壓製（zhì）板塊估值的重要因（yīn）素之一，垃圾（jī）焚燒企業表現近年弱於市場。垃圾焚燒項目收入包括兩部分：一是（shì）地方政府的垃圾處理費，二（èr）是發電上網電價。垃圾焚燒（shāo）發電的技術進步（bù）和規模效益*終仍（réng）主要體現在生態環境效益上，而生（shēng）態環境效益很難通過市場手段轉化成（chéng）經濟效益。競爭轉向（xiàng）理性助推垃圾處理費趨勢回升，加之運營效率提高帶來的催化效用，行業回報改善明顯。
未來（lái）垃圾焚燒發電企業將從（cóng）注重規模轉向注重高（gāo）質量（liàng）發展。隨著環保監管的日趨嚴格以及*補貼的退坡，“如何走出舒適區”也成為整個行業（yè）正在思（sī）考的問題，如（rú）何對（duì）不同地域的垃圾焚燒發電廠進行標準化、精細化的有效管理是重中之重。據了解（jiě），通常一個垃圾焚燒發電（diàn）廠的投資規（guī）模約為2億元以上，且投資回（huí）收期較長。噸（dūn）垃圾處置費取決於當地政府定（dìng）價，一般垃圾量大、熱（rè）值高的地方垃圾處置費可能低些，相應單位產能投資高的地方垃圾處置（zhì）費（fèi）可能（néng）高些。
伴隨“產廢者（zhě）付費”的來臨，垃圾焚燒將全麵進入“運營為王”的時代。目前垃圾焚燒行業*梯隊市占率（lǜ）已經達到80%。長（zhǎng）期來（lái）看垃圾焚燒企（qǐ）業有望通過提升垃圾處理費、內部成本優（yōu）化、國補轉地補等方式確保新項目的投資回報（bào）率。部分小型企業難以達到環保要求而被（bèi）相繼淘汰（tài），而規模大的企業受益於技術和規模而效率提（tí）升，其市場占有率將進一步提升。強強聯合的擴張方式將替代單一（yī）市場項目獲取（qǔ）的競爭模式，市場資源將向優勢企業（yè）傾斜（xié），強者恒強。
據統計，2007年至2018年，我國（guó）城市生活垃圾焚燒廠年實（shí）際（jì）處理量從1445.96萬噸增長到11226.24萬噸，複合增長（zhǎng）率達20.48%。另據住建部新數據，2018年縣城焚燒處置量占比達17%，較2006年提升16pct。據不完全（quán）統計，2019年底，中國城鎮已投運垃圾焚（fén）燒項目約400個，另有（yǒu）在建項目300餘座。到（dào）2020年底，全國城鎮生活垃圾焚燒處理規模將達到59.14萬噸/日，處理規模占比將達到54%。
從行業投（tóu）運產能方麵來看，2020年（nián）仍然是垃圾焚燒行業投產大年。截止到2020年10月，全行業垃圾焚燒投運總產能52.1萬噸/日。據（jù）統（tǒng）計，2020年上半年新（xīn）增的42個垃圾焚燒發電項目（mù）中，四五（wǔ）線城市（shì）項目數（shù）量占比達44%。而在前8個月裏（lǐ），垃（lā）圾焚（fén）燒項目累計中（zhōng）標金額（é）419億，若按照行業平（píng）均（jun1）噸投資50萬元測算，對應新中標項目約為8.4萬噸。
各級地方政府也（yě）是接踵出台生活（huó）垃圾（jī）焚燒中長期發展規劃，將要興建、改擴建的垃圾焚燒項目紛紛納入發展規劃和省級重點項目中。在2020年重點（diǎn）項目名單的地區中，共有21省市重點（diǎn）項目中包含垃圾焚燒終端處理（lǐ）項目，項目（mù）數總計達91個。從垃圾焚（fén）燒產能分部來看，浙江、江蘇、廣（guǎng）東三省垃圾焚燒產能已超過30000噸/日（rì）。綜合（hé）我國對垃圾焚燒補貼政策的（de）調整以及各地垃圾（jī）焚（fén）燒項目（mù）的規劃，垃圾發電行業可能會進入一個（gè）緩慢增（zēng）長（zhǎng）的階段。
考慮到垃圾焚燒項目中標後，需要經曆立項、環評公示與審批、產能建設、試生產等（děng）多個環節，意味著行業快速增長仍有（yǒu）3年以上。加之政策推（tuī）進程度、焚燒補貼調整、資源化水平提高及成本（běn）製約等因素影響，預計可釋放空間為22.4萬噸（dūn）/日（rì）。“十四（sì）五”期間預計垃（lā）圾（jī）焚燒新增規（guī）模需求為51.8萬噸/日。據E20研究院（yuàn）測算，到2020年，垃圾焚燒（shāo）市場投資空間、建設空間（jiān）約在1000億元左右。
近兩年，市場對垃圾焚燒補貼退坡（pō）的擔憂一直成為（wéi）壓製（zhì）板塊估值的重要因（yīn）素之一，垃圾（jī）焚燒企業表現近年弱於市場。垃圾焚燒項目收入包括兩部分：一是（shì）地方政府的垃圾處理費，二（èr）是發電上網電價。垃圾焚燒（shāo）發電的技術進步（bù）和規模效益*終仍（réng）主要體現在生態環境效益上，而生（shēng）態環境效益很難通過市場手段轉化成（chéng）經濟效益。競爭轉向（xiàng）理性助推垃圾處理費趨勢回升，加之運營效率提高帶來的催化效用，行業回報改善明顯。
未來（lái）垃圾焚燒發電企業將從（cóng）注重規模轉向注重高（gāo）質量（liàng）發展。隨著環保監管的日趨嚴格以及*補貼的退坡，“如何走出舒適區”也成為整個行業（yè）正在思（sī）考的問題，如（rú）何對（duì）不同地域的垃圾焚燒發電廠進行標準化、精細化的有效管理是重中之重。據了解（jiě），通常一個垃圾焚燒發電（diàn）廠的投資規（guī）模約為2億元以上，且投資回（huí）收期較長。噸（dūn）垃圾處置費取決於當地政府定（dìng）價，一般垃圾量大、熱（rè）值高的地方垃圾處置費可能低些，相應單位產能投資高的地方垃圾處置（zhì）費（fèi）可能（néng）高些。
伴隨“產廢者（zhě）付費”的來臨，垃圾焚燒將全麵進入“運營為王”的時代。目前垃圾焚燒行業*梯隊市占率（lǜ）已經達到80%。長（zhǎng）期來（lái）看垃圾焚燒企（qǐ）業有望通過提升垃圾處理費、內部成本優（yōu）化、國補轉地補等方式確保新項目的投資回報（bào）率。部分小型企業難以達到環保要求而被（bèi）相繼淘汰（tài），而規模大的企業受益於技術和規模而效率提（tí）升，其市場占有率將進一步提升。強強聯合的擴張方式將替代單一（yī）市場項目獲取（qǔ）的競爭模式，市場資源將向優勢企業（yè）傾斜（xié），強者恒強。
